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銷售GSEE傳感器連接器EK4P2-8M/P00(自帶8m電纜)
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從去年12月開始,NBA 2K21游戲愛好者Kamo,就一直在等著買英偉達(dá)3060ti顯卡。這個(gè)不足一包煙大小的產(chǎn)品,售價(jià)從指導(dǎo)價(jià)3300元漲到了6700元左右,高配版本更是價(jià)格破萬。

京東每次放貨,都有超5萬人預(yù)約,4個(gè)月來Kamo從沒搶到過。游戲愛好者給英偉達(dá)30系列起了個(gè)綽號(hào)——“虛空顯卡”,因?yàn)閺膩頁尣坏健?/p>

2020年年底,顯卡已經(jīng)因晶圓廠商產(chǎn)能不足而缺貨,但缺貨的遠(yuǎn)不止顯卡。手機(jī)、電腦、游戲機(jī)、汽車等產(chǎn)品都在為缺芯煩惱。

3月29日,因汽車芯片不足,蔚來汽車的“江淮蔚來”合肥制造工廠停產(chǎn)5日。此前,福特、奧迪、本田、寶馬、韓國(guó)現(xiàn)代也都受到影響,或停產(chǎn),或減產(chǎn),或裁員。

不止汽車,手機(jī)*也深受其害。三星暫停Note系列手機(jī)生產(chǎn);蘋果砍掉了iPhone12mini的產(chǎn)能;小米中國(guó)區(qū)總裁盧偉冰在個(gè)人微博感慨,“今年芯片缺貨,不是缺,而是極缺”。

5G手機(jī)的崛起讓芯片供需失衡,一些突發(fā)因素又放大了這個(gè)現(xiàn)象,如華為囤貨引發(fā)搶貨潮,驟然回溫的新能源汽車市場(chǎng)和疫情帶動(dòng)的PC、數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)也提高了芯片需求;而芯片產(chǎn)能非但跟不上,還受地震、火災(zāi)、暴風(fēng)雨等影響減少。以一己之力擾亂各電子產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)的芯片短缺現(xiàn)象發(fā)生了。

幾個(gè)月過去了,缺芯恐慌毫無減弱的痕跡。不禁讓人疑惑,芯片為什么就突然缺貨了,作為中國(guó)被卡脖子的行業(yè),這次缺芯對(duì)于中國(guó)芯片行業(yè)是危還是機(jī)?

01 暴漲的芯片需求

缺芯的本質(zhì)原因在于供需的失衡。

5G手機(jī)和新能源車都需要更多芯片的支持。

5G手機(jī)比4G手機(jī)需要用到更多的芯片。以圖像識(shí)別傳感器為例,5G手機(jī)的攝像頭從單攝變?yōu)殡p攝、三攝甚四攝,這帶動(dòng)了攝像頭芯片CMOS圖像傳感器的需求增長(zhǎng)。

在管控手機(jī)信號(hào)的射頻PA芯片上,4G手機(jī)平均需要3-6顆,而5G手機(jī)多需要16顆,以獲得更好的信號(hào);在電源管理IC上,普通手機(jī)大概需要4-5顆芯片,但5G手機(jī)需要7-8顆,來解決5G耗電快問題。

2020年中國(guó)上市新手機(jī)218款,累計(jì)出貨1.63億部,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量占比達(dá)到68.4%。

Realme中國(guó)區(qū)總裁徐起直言,今年芯片缺貨不是單一芯片缺貨,多項(xiàng)產(chǎn)品都面臨供應(yīng)問題。“手機(jī)供應(yīng)鏈不僅主芯片缺貨,還有電源芯片及諸多小料。”

除了5G手機(jī)對(duì)芯片的需求激增,新能源汽車也是芯片消耗大戶。

相比傳統(tǒng)燃油車每輛車不足百枚的芯片使用量,汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化以后,新能源車對(duì)芯片的需求在每輛車千枚以上。

而新能源汽車的熱度是在2020年下半年明顯升溫的。

2020年上半年,受疫情影響,大眾集團(tuán)、雷諾、日產(chǎn)、通用汽車、沃爾沃汽車、戴姆勒等車企虧損嚴(yán)重,法國(guó)雷諾上半年虧損約600億人民幣,甚需要出售奔馳股份回血。

下半年汽車廠商對(duì)汽車銷量預(yù)計(jì)保守,這導(dǎo)致車用芯片大廠英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、瑞薩等紛紛砍掉臺(tái)積電的代工訂單。

但2020年下半年,新能源汽車卻迅速回溫,新能源汽車銷量286萬臺(tái),較2019年同期增長(zhǎng)36%。

中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到136.7萬,同比增長(zhǎng)10.9%,創(chuàng)下歷史新高。

汽車芯片對(duì)安全性、可靠性要求很高,需要“車規(guī)級(jí)芯片”。要達(dá)到“車規(guī)級(jí)”芯片的水準(zhǔn),需要進(jìn)行較長(zhǎng)時(shí)間的認(rèn)證,100條芯片生產(chǎn)線里汽車廠家只能用10條。

汽車芯片對(duì)算力要求不高,以成熟工藝為主,主要在8英寸、90nm-0.13um制程范圍生產(chǎn)。

中國(guó)中車8英寸FRD芯片

半導(dǎo)體產(chǎn)能波動(dòng)時(shí),傳導(dǎo)到汽車領(lǐng)域,缺貨就極為明顯,畢竟可選擇范圍少。

臺(tái)積電2020年汽車芯片只占臺(tái)積電3%的銷售額,而智能手機(jī)占48%,高性能芯片占33%。

美國(guó)伯恩斯坦咨詢公司預(yù)計(jì),2021年汽車芯片短缺將造成200萬450萬輛汽車產(chǎn)量的損失,相當(dāng)于近十年汽車年產(chǎn)量的近5%。

瑞薩電子、恩智浦等幾家汽車領(lǐng)域關(guān)鍵芯片廠商紛紛上調(diào)了產(chǎn)品價(jià)格,據(jù)界面不*統(tǒng)計(jì),有21家汽車芯片企業(yè)先后漲價(jià),其中,瑞薩電子的部分產(chǎn)品漲幅甚達(dá)到*。

材料公司日本信越化學(xué)于近日宣布將從4月起對(duì)所有硅產(chǎn)品提價(jià)10%-20%。硅是制造晶圓的重要原材料,晶圓則是制造芯片*的模具。

芯片制造廠商都在努力地滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

華虹半導(dǎo)體三季報(bào)顯示,其三座8英寸廠當(dāng)季產(chǎn)能利用率均超過*;IDM半導(dǎo)體公司華潤(rùn)微三季度以來,8英寸產(chǎn)線整體產(chǎn)能利用率在90%以上;聯(lián)華電子的產(chǎn)能排期已排2021年第二季度。

中芯12英寸和8英寸產(chǎn)能爆滿,無法給出具體的交期。愛集微報(bào)道,一位業(yè)內(nèi)人士反饋:“從去年12月今,一共才給我們排了100多片的產(chǎn)能。另外,與中芯合作了十幾年,以前下單都是預(yù)付半款,今年三月卻開始要求全款。”

02 華為搶購和疫情讓芯片供需錯(cuò)亂

除了產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來的需求上漲,缺芯現(xiàn)象還受到許多突發(fā)因素的影響。

個(gè)因素就是華為被打壓后,大規(guī)模備貨芯片導(dǎo)致的芯片搶購。

自美國(guó)打壓華為后,華為開始大量?jī)?chǔ)備芯片。這導(dǎo)致其他手機(jī)廠商為了自己的產(chǎn)品銷售和發(fā)布不受影響,也開始搶購芯片。

WitDisplay分析師林芝告訴市界:“為盡可能增加芯片庫存,華為高價(jià)讓晶圓廠優(yōu)先生產(chǎn)它的大量訂單。晶圓廠將華為芯片訂單放在*,其他訂單被排到2020年9月15日之后,市場(chǎng)需求和訂單生產(chǎn)時(shí)間不匹配。”

臺(tái)積電24小時(shí)為華為趕工麒麟芯片,5nm產(chǎn)能爆單;海思“轉(zhuǎn)單”中芯后,中芯的12英寸晶圓和8英寸晶圓產(chǎn)線也爆滿。

華為搶芯片備貨,小米、OPPO和vivo等手機(jī)廠商為搶占華為空出的市場(chǎng),也加大了芯片采購量,從按季度備貨到按年備貨。

以小米為例,Gartner研究報(bào)告顯示,在2020年前半導(dǎo)體買家中,小米半導(dǎo)體支出達(dá)87.9億美元,增幅大,較2019年增長(zhǎng)了26%。

消費(fèi)電子領(lǐng)域芯片需求突然加大,晶圓代工廠產(chǎn)能不足,只得擠壓其他類型芯片的產(chǎn)能,在代工廠面前議價(jià)權(quán)較差的公司出現(xiàn)芯片荒。

一家數(shù)模混合芯片供應(yīng)商相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受集微網(wǎng)采訪時(shí)表示,中芯只能保證給他們排上每月訂單總量的10%。

不過,德聯(lián)資本副總裁方宏博士告訴市界,華為并非引起芯片短缺的主要原因,它從2020年9月起就無法向臺(tái)積電等企業(yè)下單。華為對(duì)產(chǎn)能的影響可以得到修正,其影響主要在于引起芯片下游各行業(yè)的恐慌性備貨和供需錯(cuò)亂,讓行業(yè)從業(yè)者對(duì)產(chǎn)能失去預(yù)估。

疫情帶來的PC、數(shù)據(jù)中心、新能源等產(chǎn)業(yè)的逆勢(shì)增長(zhǎng),才是芯片需求突然暴增的真正原因。

PC市場(chǎng)從2010年開始就停滯不前,曾連續(xù)六年呈下滑趨勢(shì),一度被視為夕陽產(chǎn)業(yè)。

但疫情期間,居家辦公、在線學(xué)習(xí)、消費(fèi)需求的宅經(jīng)濟(jì),推動(dòng)PC產(chǎn)業(yè)(包括臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦和平板電腦)發(fā)展。

2020年三季度和四季度,PC產(chǎn)業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng),Canalys數(shù)據(jù)顯示,三季度PC出貨量同比增長(zhǎng)12.7%,第四季度同比增加25%,全年出貨量增長(zhǎng)11%,達(dá)到2.97億臺(tái),創(chuàng)下2010年以來的全年增長(zhǎng)率和出貨量。

增長(zhǎng)勢(shì)頭在2021年延續(xù)下去。Canalys預(yù)計(jì),2021年P(guān)C市場(chǎng)出貨量仍將增長(zhǎng)8.4%。IDC則預(yù)測(cè)整個(gè)2020-2025年P(guān)C市場(chǎng)會(huì)有2.5%復(fù)合年增長(zhǎng)率。

PC從CPU、內(nèi)存、硬盤到電路板都對(duì)芯片存在需求,一下子將芯片領(lǐng)域供需不平衡的情況放大。

一個(gè)典型例子是,PC市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈一直很穩(wěn)定,但2020年下半年,連聲卡芯片(放音樂需要聲卡)都出現(xiàn)了缺貨,ALC662型號(hào)的集成聲卡產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)翻了10倍。

在諸多因素加成下,整個(gè)半導(dǎo)體領(lǐng)域供需嚴(yán)重失衡,需求驟然上漲。

03 跟不上的芯片供應(yīng)

需求暴漲,供給卻跟不上,成熟芯片制程用到的8英寸晶圓,產(chǎn)能尤其緊張。

8英寸晶圓產(chǎn)能一度被視為落后產(chǎn)能,僅能用來生產(chǎn)90nm以上的芯片。22nm以下的芯片只能用12英寸晶圓生產(chǎn)。汽車芯片、射頻芯片等對(duì)性能要求不高的芯片常用8英寸晶圓。

從2008開始,各大晶圓廠就開始關(guān)閉8英寸產(chǎn)線,擴(kuò)大高制程、利潤(rùn)率高的12英寸產(chǎn)能。8英寸晶圓廠的數(shù)量從2007年時(shí)期的200條降低到僅剩90多個(gè)。

深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮告訴市界:“原本市場(chǎng)期待中國(guó)能填補(bǔ)這個(gè)領(lǐng)域的空缺,但由于打壓中國(guó)技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈,中國(guó)發(fā)展遭到嚴(yán)重沖擊,進(jìn)而導(dǎo)致成熟制程的產(chǎn)能嚴(yán)重供不應(yīng)求。”

中芯2020年第四季度電話財(cái)報(bào)會(huì)議上透露4.5萬片的8英寸月產(chǎn)能,遠(yuǎn)低于被列入清單前計(jì)劃的7萬片/月。

市面上芯片產(chǎn)能本就不足,芯片制造廠商從去年開始似乎還流年不利,自然災(zāi)害導(dǎo)致的停工一樁接一樁。

2020年10月,大火燒毀了位于日本南部的旭化成微電子公司(AKM)旗下的一家芯片工廠,大火持續(xù)了3天,這場(chǎng)大火讓AKM的芯片漲價(jià),部分型號(hào)由5美元漲到110美元。

2月下旬,美國(guó)半導(dǎo)體重鎮(zhèn)德州又遭遇歷史性冬季風(fēng)暴,出現(xiàn)大規(guī)模停電,美國(guó)德州大的電力合作公司甚因此次暴雪欠下18億美元債務(wù),申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。

約占三星總產(chǎn)能28%的三星電子*工廠、恩智浦旗下兩座生產(chǎn)汽車微控制器(MCU)、微處理器(MPU)、傳感器和電源管理等芯片的8英寸晶圓工廠和英飛凌1座8英寸晶圓工廠等因當(dāng)?shù)貎?yōu)先保障民水民電停產(chǎn)。

3月19日,日本汽車芯片大廠瑞薩電子那珂工廠發(fā)生火災(zāi),導(dǎo)致該廠12英寸產(chǎn)線停產(chǎn),預(yù)計(jì)需要1個(gè)月復(fù)產(chǎn)。火災(zāi)一個(gè)月前,那珂工廠才因地震停產(chǎn)近半個(gè)月,當(dāng)時(shí)瑞薩電子剛剛因車載芯片短缺將海外企業(yè)訂單轉(zhuǎn)到這家工廠。

汽車領(lǐng)域需要車規(guī)級(jí)芯片,可用產(chǎn)線有限,大火、地震、極寒天氣導(dǎo)致汽車芯片主力工廠停產(chǎn),加劇了汽車芯片短缺情況。

供需嚴(yán)重不足,整個(gè)半導(dǎo)體展開了一場(chǎng)搶產(chǎn)能大賽。

云岫資本合伙人兼技術(shù)官趙占祥告訴市界:“我認(rèn)識(shí)的一些晶圓廠代工服務(wù)公司,近都不敢出門,因?yàn)橛龅娇蛻舳际莵硪a(chǎn)能的。芯片公司管流片的運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人則不敢回公司,到處跑要封測(cè)產(chǎn)能、晶圓制造產(chǎn)能,老板就在后方等著。元旦時(shí),封測(cè)廠商華天的客戶酒會(huì)已經(jīng)一票難求。”

為保持產(chǎn)品能穩(wěn)定供應(yīng),手機(jī)廠商開始采用雙芯片平臺(tái)策略,如紅米K40同時(shí)搭載了870/888處理器,3月19日OPPO Find X3搭載驍龍870/888處理器。

IDC甚預(yù)測(cè),到2022年,將有超過50%主流手機(jī)廠商旗下5G手機(jī)橫跨3家或以上芯片平臺(tái),以保障供應(yīng)穩(wěn)定。

iPhone12mini被蘋果砍訂單缺貨,其實(shí)也是三星屏幕因缺芯供應(yīng)不上導(dǎo)致的,蘋果思考了一下,決定先把出貨量小的12mini砍掉,以保證另外兩個(gè)型號(hào)的銷售。

汽車領(lǐng)域,日本、美國(guó)、德國(guó)政府已經(jīng)出面,希望臺(tái)積電給汽車產(chǎn)業(yè)分產(chǎn)能。

不過,黃崇仁曾公開表示,與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)“經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)”王美光開會(huì)討論時(shí),5家廠商都表示很難擠出產(chǎn)能。

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